ننشر حصص اكتتاب البنوك في سندات توريق حقوق مالية مستقبلية «للقاهرة للاستثمارات»بقيمة 800 مليون جنيه
كشفت مصادر بشركة القاهرة للاستثمارات المالية والتنمية العقارية، عن حصص البنوك المشاركة في اكتتاب إصدار سندات توريق مستقبلية للشركة بقيمة 800 مليون جنيه.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة، أن الحصة الأكبر لبنك الاستثمار العربي بقيمة 380 مليون جنيه، يليه بنك القاهرة بحصة 240 مليون جنيه، بجانب بنك الأهلي المتحد بنحو 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى بنك QNB بحصة 80 مليون جنيه.
ولفتت إلى أن هذا الإصدار ضمن برنامج بقيمة ملياري جنيه، متوقعا الحصول على باقي القيمة خلال عامين.
وأشارت إلى أن الإصدار يتكون من 3 شرائح ، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 96 مليون جنيه بفترة استحقاق 3 سنوات، بينما تبلغ الشريحة الثانية 304 مليون جنيه بفترة استحقاق 5 سنوات، كما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 400 مليون جنيه بفترة استحقاق 7 سنوات.
وحصلت الثلاث شرائح على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية “A” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ” ميريس”.
وتولى مكتب ذو الفقار وشركاه دور المستشار القانوني للصفقة، بينما قامت المجموعة المالية هيرميس بدور المستشار المالي للصفقة، بينما تولى بنوك الاستثمار العربي والأهلي المتحد والقاهرة وبنك QNBالأهلي تغطية الاكتتاب.
