«الرقابة» تقر إجراءات طرح 30% من اسهم المصرف المتحد بالبورصة

 

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على تسجيل المصرف المتحد لديها، واعتماد نشرة الاكتتاب المرفقة.

 

وقالت الرقابة المالية في بيان اليوم الإثنين 18 توفمبر 2024 ، إنه تقرر اعتماد نشرة الطرح الخاصة بالمصرف المتحد بغرض بيع 330 مليون سهم بنسبة 30% من أسهم البنك عن طريق الطرح، بسعر حده الأدنى 12.70 جنيه وحده الأقصى 15.60 جنيه للسهم على أن يتم تحديد السعر النهائي وفقًا لنتائج الطرح الحاص وباستخدام آلية البناء السعري.

 

ومن المقرر طرح الشريحة الأولى طرح خاص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الحاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، وتمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

 

فيما تتضمن الشريحة الثانية، طرح عام للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفًا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 1.5% من أسهم البنك.

 

وذلك مع إمكانية زيادة عدد الأسهم المطروحة للبيع في الطرح الخاص والعام بناءً على حجم التغطية بحد أقصى 208.99 مليون سهم تمثل 18.99% من احمالي أسهم البنك بعد موافقة الرقابة المالية.

 

وكان تم تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرا للطرح، فيما سيتولى كل من: شركة حلمي وحمزة وشركاه ومكتب بيكر آند ماكنزي دور المستشار القانوني للطرح.

 

ويستهدف المصرف المتحد زيادة إجمالي الأصول إلى 153,461 مليار جنيه بحلول عام 2028، مقابل 105,421 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.

 

وكشفت بيانات للمصرف المتحد بنشرة الطرح -العام والخاص- لأسهم المصرف عن خطة البنك للوصول بأصوله إلى 130,908 مليار جنيه بحلول 2027، و 111,968 مليار جنيه بحلول 2026، و و97.232 مليار جنيه بحلول 2025.

 

ويسعى البنك إلى زيادة إجمالي القروض إلى 61,476 مليار جنيه بحلول 2028، مقابل 51.125 مليار جنيه خلال عام 2027، و 42.688 مليار جنيه خلال عام 2026، و 35,615 مليار جنيه خلال عام 2025.

 

ويستهدف البنك نمو العائد على حقوق الملكية إلى 26.7% بحلول 2028، و 24.4% بحلول 2027، و 20.3% بحلول 2026، و19% بحلول عام 2025.