«تمويلي» تطلق برنامج توريق بـ5 مليارات جنيه بالتعاون مع «الأهلي فاروس»
أعلنت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثماري لمجموعة البنك الأهلي المصري، عن إصدارها الأول من برنامج التوريق لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر، والذي بلغ حجمه 782 مليون جنيه، بمعدل تغطية اكتتاب بلغ 2.6 مرة.
وتعكس هذه التغطية المرتفعة ثقة المستثمرين في الإصدار، بناءً على متانة المركز المالي لشركة تمويلي وتنامي حصتها السوقية المستمرة في مجال التمويل متناهي الصغر.
كما يعد هذا الإصدار مدعومًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل مشروعات متناهية الصغر تقدر قيمتها بـ 948.8 مليون جنيه.
الإصدار الأول ومكوناته:
تم الانتهاء من الإصدار الذي تم توزيعه على خمس شرائح ذات آجال متفاوتة، في تعاون مشترك بين شركة الأهلي فاروس وبنكي الأهلي المصري والعربي الأفريقي، الذين قاما بدور ضامني التغطية.
بالإضافة إلى البنك العربي الأفريقي الدولي كمتلقي الاكتتاب، وبنك قناة السويس كأمين للحفظ.
كما شارك في العملية مكتب معتوق بسيوني وحناوي كمستشار قانوني، ومكتب بيكر تيلي كمراقب حسابات، في حين قامت شركة ميريس بمنح التصنيف الائتماني للإصدار.
وتم تقسيم الإصدار الأول البالغ قيمته 782 مليون جنيه إلى خمس شرائح، وجاءت تصنيفات هذه الشرائح على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: 269 مليون جنيه لمدة 6 أشهر (تصنيف P1)
- الشريحة الثانية: 195 مليون جنيه لمدة 9 أشهر (تصنيف P1)
- الشريحة الثالثة: 159 مليون جنيه لمدة 12 شهرًا (تصنيف P1)
- الشريحة الرابعة: 138 مليون جنيه لمدة 18 شهرًا (تصنيف A-)
- الشريحة الخامسة: 21 مليون جنيه لمدة 21 شهرًا (تصنيف A-)
اقرأ أيضاً: «العربى الافريقى» يتيح تقسيط مصاريف الجامعة البريطانية على 5 سنوات
