أصدرت شركة تمويل للتمويل العقاري، للعام الثالث على التوالى، سندات توريق في قطاع التمويل العقارى بمصر بقيمة 1.8 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024 والمضمون بحقوق مالية اجلة بقيمة 3.3 مليار جنيه.
وقام البنك التجاري الدولي، وشركة الاهلى فاروس، وسي اي كابيتال بدور مديري الاصدار ومروجي الاكتتاب.
فيما قام بدور ضامنى التغطية كلا من بنوك، “التجارى الدولى” و “الاهلى المصرى” و “القاهرة” و”العربى الافريقى” بالاضافة الى قيامهم بالاكتتاب بالاصدار مع “SAIB”.
فى حين قام بدور المستشار القانوني للإصدار مكتب الدريني وشركاؤه للاستشارات القانونية، وقام بيكرتلى بدور مراقب الحسابات، كما وقامت شركة ميريس بدور التصنيف الائتماني للإصدار.
وقامت شركة تمويل للتوريق بدور شركة التوريق بالاضافة الى قيام البنك التجارى الدولى بدور امين الحفظ وقام بنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
ويعد ذلك الاصدار هو الاصدار الاول من البرنامج الثانى لمجموعة تمويل القابضة من برنامج توريق متعدد الإصدارات بقيمة 5 مليارات جنيه حصلت المجموعة على الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية في يوليو 2024 وذلك بعد نجاح المجموعة بانهاء البرنامج الاول لها البالغ قيمتة 4 مليار عن طريق 3 اصدارات لشركات المجموعة بقيمة سندات بلغت مايقارب من 3.8 مليار جنيه.
وينقسم الإصدار البالغ قيمته 1.8 مليار جنيه على 5 شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى مبلغ 625.7 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA+)) بآجال تصل إلى 24 شهرًا، ويمثل 35% من الوزن النسبي للإصدار.
وبلغت الشريحة الثانية مبلغ 345.5 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA)) بآجال تصل إلى 36 شهر، ويمثل 19% من الوزن النسبي للإصدار.
كما بلغت الشريحة الثالثة مبلغ 373.3 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني AA-)) بآجال تصل إلى 48 شهر، ويمثل 21% من الوزن النسبي للإصدار.
فيما بلغت الشريحة الرابعة مبلغ 245.3 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A)) بآجال تصل إلى 60 شهر، ويمثل 14% من الوزن النسبي للإصدار.
فى حين بلغت الشريحة الخامسة مبلغ 200.6 مليون جنيه، بتصنيف ائتماني A-)) بآجال تصل إلى 75 شهر، ويمثل 11% من الوزن النسبي للإصدار.
