«الأهلي فاروس» مستشارًا ماليا لصفقة سندات توريق بـ1.4 مليار جنيه
قامت شركة الأهلي فاروس للترويج و تغطية الإكتتاب، بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الاصدار الخامس لشركة التوفيق للتوريق بضمان المحفظة المحالة والبالغ حجمه نحو 1.459 مليار جنيه.
ويأتتي الترويج وتغطية الاكتتاب بالتعاون مع كل من البنك التجارى الدولى و شركة “سى اى كابيتال”.
كما قامت شركة الأهلى فاروس، وبنوك، الأهلى المصري، التجارى الدولى، العربى الأفريقى الدولى، القاهرة، بضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 2.41 مليار جنيه والمحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي.
وقام البنك الأهلي بدور متلقي الاكتتاب كما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ وقام مكتب “إيه إل سي” علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تيلى بدور مراقب الحسابات.
فيما قامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على 3 شرائح مختلفة تبلغ قيمة الشريحة الأولى 621 مليون جنيه مدتها 25 شهر، والثانية بقيمة 492 مليون جنيه مدتها 37 شهر، والثالثة بقيمة 346 مليون جنيه مدتها 48 شهر.
وحصلت الشريحة الأولي علي تصنيف ائتماني AA+ ، و الثانية AA ، وحصلت الأخيرة علي تصنيف A.
