«التجاري الدولي» يتمم ثالث إصدار لسندات توريق «تمويل» بـ1.7 مليار جنيه
طرحت شركة “تمويل” للتمويل العقاري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي-مصر CIB، وشركتي “الأهلي فاروس” و”سي اي كابيتال” كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار بطرح سندات توريق بقيمة 1.790 مليار جنيه.
وأشارت “تمويل” إلي أن السندات تم إصدارها على 5 شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 24 شهرًا، والثانية 36 شهرًا، والثالثة 48 شهرًا، والرابعة 60 شهرًا، والخامسة 75 شهرًا.
وحصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A/ AA- / AA / AA+ A- / للخمس شرائح على التوالي وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات.
كما يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه على ثلاث سنوات، وتم تغطية الاكتتاب 1.6 مرة من قبل عدة بنوك.
وقال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي مصر، إن إتمام الإصدار يؤكد التزام cib بدوره في دعم وتنمية السوق المصري، لاسيما في مجال التمويل العقاري.
ويعد هذا الإصدار خطوة مهمة لتعزيز الثقة في القطاع المالي وتقديم حلول مبتكرة لدعم الشركات، وذلك على الرغم من التحديات الراهنة التي يشهدها السوق.
وأضافت هبة عبد اللطيف، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة بالبنك التجاري الدولي، أن البنك يحرص على المساهمة في تطوير السوق المالي المصري، وهذا الإصدار يعكس شراكتنا الاستراتيجية مع عملائنا ويؤكد قدرتنا على توفير الدعم المالي اللازم لدفع عجلة النمو في القطاعات المختلفة، بما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي.
فيما أشارت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بـ “CIB”، إلي أن ذه العملية تمثل إضافة لقطاع التوريق في مصر، موضحه أن نجاح هذا الإصدار يعكس الخبرات التي يتمتع بها البنك في إدارة مثل هذه العمليات وثقة المستثمرين في نموذج أعمال الشركة.
اقرأ أيضاً: «الأهلي فاروس» مستشارًا ماليا لصفقة سندات توريق بـ1.4 مليار جنيه
