طرحت شركة التوفيق للتأجير التمويلي بالتعاون مع البنك التجاري الدولي– مصر CIB، وشركتي “الأهلي فاروس” و”سي اي كابيتال” كمستشارين ماليين ومديرين الإصدار بطرح سندات توريق بلغت قيمتها الإجمالية 1.459 مليار جنيه.
وأشارت الشركة إلي أنه تم إصدار السندات على 3 شرائح مختلفة في الآجال تتراوح بين 25 شهرًا، والثانية 37 شهرًا، والثالثة 48 شهرًا.
كما حصلت السندات المصدرة على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني A / AA / AA+ للثلاثة شرائح على التوالي وذلك نتيجة الجودة العالية للمحفظة المحالة بالإضافة إلى الضمانات والتعزيزات الائتمانية الأخرى المتاحة إلى حملة السندات، وتم تغطية الاكتتاب 1.5 مرة من قبل عدة بنوك.
وقال عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن هذا الإصدار يمثل خطوة جديدة نحو تطوير سوق أدوات الدين في مصر، ويعكس التزام البنك بدوره في تقديم حلول تمويلية متكاملة.
وأشار إلي أن الدعم الذي قدمته الهيئة العامة للرقابة المالية كان عاملًا حاسمًا في تحقيق هذا، مما يبرز أهمية التعاون بين المؤسسات المالية والتنظيمية لضمان نجاح العمليات الكبرى.
كما أضافت هبة عبد اللطيف، رئيس مجموعة المؤسسات المالية والبنوك المراسلة بـ “CIB”، أن الإعلان عن نجاح الإصدار الخامس لشركة التوفيق للتأجير التمويلي، والذي تم إنجازه في الموعد المحدد له يعكس التنسيق الفعال بين جميع الأطراف المشاركة في العملية.
واختتمت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك، أن الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب في هذا الإصدار، بالرغم من التحديات التي تواجه أسواق المال، يعكس مدى الثقة في جودة المحفظة التمويلية لشركة التوفيق.
اقرأ أيضاً: «التجاري الدولي» يتمم ثالث إصدار لسندات توريق «تمويل» بـ1.7 مليار جنيه
