«الأهلي فاروس» تدير إصدار صكوك مضاربة بـ 5.52 مليار جنيه
لصالح «تمويل» .. وتحقيق أربعة إصدارات صكوك ناجحة خلال هذا العام بإجمالي 14 مليار جنيه
قامت شركة “الأهلي فاروس” لترويج وتغطية الاكتتاب بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج وضامن تغطية في الإصدار الثاني لشركة الأهلي للتصكيك وهي صكوك بصيغة المضاربة متوافقه مع احكام الشريعة الإسلامية بقيمة 5.52 مليار جنيه
لصالح شركة تمويل للتمويل العقاري لتمويل استحواذها على محفظة من الوحدات تحت التطوير من مجموعة طلعت مصطفى، بما يوفّر التدفقات النقدية اللازمة لاستكمال بناء هذه الوحدات مما يجعل هذا الإصدار الأول من نوعه فضلاً عن أحكام الإصدار التي تم صياغتها بصيغة المضاربة مع صبغة من الاستصناع.
ويُعد ذلك الطريق أمام مشروعات مماثلة لدخول سوق أدوات الدين، وتوسيع نطاق حلول التمويل والديون المبتكرة.
ويمثل هذا الإصدار سابقة تاريخية في السوق المصرية، لكونه أول إصدار صكوك مضاربة في الشرق الأوسط لشركة تمويل عقاري يتم فيه استخدام التدفقات النقدية لشراء محفظة من الوحدات غير المسلّمة مشروطاً بقيام المطور العقاري باستخدام حصيلة شراء المحفظة في استكمال إنشاء الوحدات الخاصة بمجموعة طلعت مصطفى.
ويُعد اختيار شركتي تمويل ومجموعة طلعت مصطفى لشركة الأهلي فاروس كمستشار لإصدار بهذا الحجم دلالة على الخبرات الاستشارية العميقة التي تتمتع بها الشركة، وثقة العميل الكاملة في قدرتها على هيكلة وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاته.
وصرّح أحمد حيدر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس قائلاً: “يمثل هذا الإصدار دليل قوي على عمق وقوة المنصة الاستشارية التي نقدمها في الأهلي فاروس،
كما تعزز رؤيتنا الاستراتيجية الهادفة إلى قيادة الابتكار وتوسيع نطاق الحلول داخل أسواق المال المصرية، ويؤكد التزامنا الراسخ بقيادة تطور أدوات أسواق المال، بما يتماشى مع الرؤية الأوسع لمجموعة البنك الأهلي المصري لتقديم منصة متكاملة وشاملة للخدمات المالية،
صرح محمد الكحكي، العضو المنتدب لمجموعة تمويل “يمثل هذا الإصدار خطوة مهمة نفخر بها في مجموعة تمويل، كونه أول إصدار صكوك لنا واول اصدار صكوك لشركة تمويل عقاري في السوق المصرى، وقد حصل الاصدارعلى تصنيف ائتمانى مرتفع AA- مما يعزز استراتيجيتنا في تنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مبتكرة وغير تقليدية.
إنها خطوة استراتيجية تنسجم تمامًا مع رؤيتنا التوسعية، وتكمل مسيرتنا التي شملت ثلاثة إصدارات توريق ناجحة على مدار ثلاث سنوات متتالية باجمالى 5 مليارات جنيه، مع العمل حاليًا على الإصدار الرابع لنتخطى اجمالى 7 مليار جنيه.
وقال أمير شريف، رئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس: “يعكس هذا الإنجاز عمق خبرات فريقنا، وسعينا الدائم نحو الابتكار في هيكلة حلول مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات السوق. هذا النجاح لا يُعزز فقط ريادتنا في مجال الصكوك، بل يؤكد أيضًا دورنا المحوري في رسم مستقبل سوق أدوات الدين في مصر.
فكل إنجاز حققناه هو نتيجة مباشرة لجهودهم الاستثنائية تحقيق أربعة إصدارات صكوك ناجحة خلال هذا العام وحده، بإجمالي 14 مليار جنيه مصري، يُمثل إنجازًا استثنائيًا لقطاع اسواق الدين بشركة الأهلي فاروس حيث نواصل التزامنا بتقديم حلول تمويل مرنة ومصممة بعناية، سواء كانت تقليدية أو غير تقليدية، بما يتماشى مع متطلبات كل عميل.”
كما أضاف كريم البطوطي، نائب العضو المنتدب لشركة تمويل “نشعر بسعادة كبيرة ونحن نحتفل بهذا الإنجاز المهم في مسيرة تمويل، من خلال إصدار أول صكوك لنا بهيكل مبتكر يعكس روح التطوير التي نتبناها. هذا الإنجاز يجسد التزامنا المتواصل بالابتكار والنمو، ويعكس أيضًا الجهود والتعاون الاستثنائي من جميع الأطراف المعنية.
وقامت شركة الأهلى فاروس والبنك الأهلى المصري، بنك قناة السويس، البنك العربي الأفريقي الدولي، بنك البركة مصربضمان تغطية الأكتتاب في الاصدار،
كما قام العديد من البنوك بالاكتتاب في الاصدار وهم بنك ابو ظبي التجاري وبنك التنمية الصناعية وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك فيصل، مما يدل علي رغبة المستثمرين القوية في المشاركة في مثل هذا النوع من الإصدارات المبتكرة وتنويع محافظهم الاستثمارية.
وقام البنك الاهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب كما قام البنك العربي الأفريقي الولي بدور وكيل السداد وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للإصدار،
وقام مكتب بيكر تيلي (محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للإصدار وآر إس إم مصر للاستشارات المالية بدور المستشار المالي المستقل.
