أتم بنك الشارقة تسعير إصدار سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار في الأسواق الدولية وبعائد سنوي يبلغ 4.875%.
حظي الإصدار بإقبال كبير من المستثمرين العالميين إذ تجاوزت طلبات الاكتتاب مبلغ 1.8 مليار دولار بمعدل تغطية بلغ نحو 3.6 مرة.
وتمكن البنك من تخفيض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي وهو ما يعكس قوة الطلب الواسع والمتنوع من قبل المستثمرين الإقليميين والدوليين، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
تولى تقديم المشورة لبنك الشارقة كل من أرقام كابيتال و بنك “ABC” و بنك البحرين والكويت و بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال و بنك أبوظبي الأول و جولدمان ساكس إنترناشونال و آي إم آي-إنتيسا سان باولو و كامكو إنفست وبنك ستاندرد تشارترد.
