مصر تطرح سندات دولية بملياري دولار لأول مرة منذ 4 سنوات

طرحت مصر- ممثلة في وزارة المالية- اليوم سندات “يورو بوند” في الأسواق الدولية أجل 5 و 8 سنوات بقيمة ملياري دولار لأول مرة، وفق ما نشره اقتصاد الشرق نقلا عن بلومبرج.

 

وبحسب بيانات بلومبرج، يبلغ العائد الاسترشادي 9.25% للشريحة الأولى و10% للثانية، وتشير البيانات إلى أن الطرح ستتم تسويته في 4 فبراير المقبل.

 

ووفق بيانات منشورة على بورصة لندن اليوم بدأ فتح الاكتتاب في سندات مصر الدولية من اليوم على أن يتم إغلاق باب الاكتتاب يوم 28 فبراير المقبل.

 

ويشمل مديرون الطرح جي بي مورجان، وسيتي جروب، وجولدمان ساكس، وhsbc، وستاندرد تشارترد وبنك SMBC، وفق البيانات المنشورة على بورصة لندن.

 

وفي وقت سابق قال أحمد كجوك وزير المالية، إن مصر تعتزم إصدارات دين دولية بقيمة تتراوح بين 3 و 4 مليارات دولار خلال النصف الثاني من السنة المالية 2024 – 2025.

 

أضاف في مقابلة يوم 22 يناير 2025 الجاري مع “الشرق” على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المقام في دافوس السويسرية ، إلى أن خطة الإصدارات الدولية “في مسارها السليم”،

 

متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل “طعودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى.

 

كان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر.

 

شدد الوزير على مسألة تنويع طبيعة الإصدارات الدولية التي ستكون “غالبيتها مقومة بالدولار”، معتبراً أنها في صلب استراتيجية البلاد،

 

مشيراً إلى أن البلاد تبحث أيضاً في إصدار صكوك، نظراً إلى أنها “شهدت نجاحاً، وكانت من أدوات التمويل التي أظهرت صلابة خلال كل الفترات الماضية”.

 

كجوك وصف خطة الإصدارات الدولية لمصر بأنها «في مسارها السليم»، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من السنة المالية مجموعة من الإصدارات المتنوعة، ما يشكل «عودة لمصر إلى الأسواق العالمية مرة أخرى».

 

ولم ير الوزير أن الإصدارات تهدف إلى سد فجوة تمويلية في الموازنة، خصوصاً أن هناك العديد من المصادر الأخرى التي يمكن من خلالها تغطية هذه الفجوة،

 

معتبراً أن الإصدارات هدفها “إطالة عمر الدين والتنويع، وتلبية بعض الاحتياجات”.

 

وبلغت عوائد طرح الشريحة الأولى البالغ أجلها 5 سنوات 1.25 مليار دولار بعائد بلغ 8.625%، فيما جمعت البلاد 750 مليون دولار من الشريحة البالغ أجلها 8 سنوات وبعائد 9.45%.

 

وتشير البيانات إلى تغطية الطرح بنحو 5 مرات لكلا الشريحتين بعد تلقي طلبات تقارب 10 مليارات دولار لشراء السندات.

 

يأتي الطرح بعد أن اقترضت مصر ملياري دولار يوم الجمعة الماضي من مجموعة مستثمرين إقليميين ودوليين بعد السداد الكامل لتسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضي.

 

يُذكر أن مصر باعت أول صكوك لها في 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار.

 

وتلتزم مصر بألا تتجاوز إصدارات الدين الدولية 4 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية، وفق أحمد كجوك وزير المالية بوقت سابق من الشهر الحالي.

 

كان آخر إصدار سندات دولية دولارية من قِبل مصر عام 2021، والذي باعت فيه الحكومة سندات مقوّمة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر.

 

وقال جولدمان ساكس في وقت سابق من الشهر الجاري إنه يتوقع بيع مصر ديوناً بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار في النصف الأول من العام.