هيرميس: إتمام إصدار سندات توريق لصالح «التعمير للتمويل العقاري» بـ 998.5 مليون جنيه
نجح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع للمجموعة المالية هيرميس في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” بقيمة 998.5 مليون جنيه ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة 3 مليارات جنيه، مضمونة بمحفظة تمويل عقاري تم إسنادها لصالح الشركة.
أوضحت هيرميس أنه تم طرح السندات على 6 شرائح، بواقع 73.5 مليون جنيه للشريحة الأولى ومدتها 13 شهرا، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية186.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا، وتبلغ قيمة الشريحة الثالثة 230.3 مليون جنيه ومدتها 67 شهرا، والرابعة بقيمة 91.5 مليون جنيه ومدتها 13 شهرا ، والخامسة بقيمة 203.4 مليون جنيه ومدتها 36 شهرا ، فيما تبلغ قيمة الشريحة السادسة 213.6 مليون جنيه ومدتها 78 شهرا.
وقالت مي حمدي مدير تنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن المجموعة سوف تساهم في ترسيخ تواجد شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” في قطاع العقارات سريع النمو وعبر تنفيذ خطط النمو والتوسعات المنشودة ، لافتة إلى أن سوق إصدار سندات التوريق المصري شهد نموًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وتسعى المجموعة إلى تعظيم الاستفادة من خبراتها الواسعة في مساعدة المستثمرين على اقتناص فرص النمو الواعدة التي ينبض بها ذلك السوق، فضلًا عن الاستفادة من مصادر التمويل البديلة عالية القيمة للعملاء الراغبين في زيادة رأس المال وتعزيز السيولة النقدية.
وتأتي هذه الصفقة عقب إتمام مجموعة من صفقات التوريق في سوق ترتيب وإصدار الدين، ومن بينها إتمام الإصدار الثاني لصالح شركة مصر إيطاليا بقيمة 986 مليون جنيه، وإتمام الإصدار الثالث لصالح شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بقيمة 292.5 مليون جنيه، كما نجحت الشركة في إتمام الإصدارين السادس والسابع بقيمة 170 مليون جنيه و200.6 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان. وتمكنت من إتمام الإصدار الأول لسندات توريق حقوق مالية مستقبلية لصالح شركة سيرا للتعليم بقيمة 800 مليون جنيه وهو الإصدار الأول من نوعه في مصر.
كما نجحت الشركة في إتمام إصدار سندات بقيمة إجمالية تبلغ 1.61 مليار جنيه لصالح شركة بداية وهو الإصدار الأول من نوعه لإحدى شركات التمويل العقاري في السوق المصري.
ومن جانبه أعرب أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”عن سعادته بنجاح أول إصدار لسندات توريق للشركة، وذلك بفضل التعاون المثمر مع بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة.
أشار إلى أن هذا الإصدار يعد بمثابة نقطة الانطلاق لمزيد من الصفقات الأخرى الناجحة مع المجموعة المالية هيرميس والتي سيعود مردودها الإيجابي لكلا الطرفين.
أضاف عبد الحميد أن ذلك الإصدار سوف يساهم في تعزيز أنشطة وعمليات الشركة في السوق لتواصل مسيرتها الناجحة التي انطلقت منذ 20 عامًا من أجل توفير السيولة النقدية اللازمة للعملاء ومساعدتهم على التوسع في السوق العقاري.
