نجح مصرف أبوظبي الإسلامي، في إصدار 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك خضراء ليكون بذلك أول مؤسسة مالية في العالم تصدر صكوكًا خضراء مقومة بالدولار.
وقام المصرف الحاصل على تصنيف A2 من وكالة “موديز”، وA+ من وكالة “فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بتسعير الصكوك لأجل 5 سنوات الحاصلة على تصنيف A+ من قبل فيتش بمعدل ربح قدره 5.695% سنويًا، تدفع بشكل نصف سنوي.
وسيتم إدراج الصكوك الجديدة وتداولها في سوق الأوراق المالية العالمية في بورصة لندن وفي سوق السندات الخضراء التابع لبورصة لندن.
كما حظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير جاذبًا اهتمام أكثر من 100 مستثمر عالمي واقليمي، وبلغت قيمة الطلبات 2.6 مليار دولار، متجاوزًا القيمة المستهدفة بأكثر من 5 أضعاف، محققاً بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020 مما يعكس ثقة المستثمرين في المصرف.
ووصل التسعير النهائي إلى 30 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي، ويبلغ هامش التسعير 115 نقطة أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية، ويعتزم بنك أبوظبي الإسلامي تخصيص مبلغ يساوي صافي عائدات الصكوك لتمويل المشاريع الخضراء المؤهلة لتسريع جهود التحول المناخي ضمن إطار التمويل المستدام لمصرف أبوظبي الإسلامي.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة “مصرف أبوظبي الإسلامي” ناصر العوضي، “يعد إصدارنا لهذه الصكوك الخضراء خطوة مهمة على مسار رحلتنا نحو الاستدامة، وستقودنا إلى توسيع دور المصرف كمحفز لمشاريع رأس المال التي تركز على معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الملحة التي تواجه المجتمع اليوم”.
وأضاف، “حظي إصدارنا للصكوك الخضراء إقبالا واهتماما كبيرين من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، وتجاوز الطلب على هذا الإصدار أكثر من خمسة أضعاف محققين بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات الصكوك الصادرة عن البنوك منذ العام 2020، ما يسلط الضوء على الطلب الهائل والثقة من المستثمرين في جودة أصول أبوظبي الإسلامي”.
جاء إصدار الصكوك الخضراء مدفوعًا بطلب واسع نطاق من ثلاث مناطق، وتم تخصيص 78% لمنطقة الشرق الأوسط، و13% لأوروبا 9% لآسيا وأميركا، وتم تخصيص 42% للبنوك التجارية و26% للخدمات المصرفية الخاصة و17% لمدراء الأصول والصناديق و16% لغيرها.
وكلّف “أبوظبي الإسلامي”، بنك ستاندرد تشارترد منسقًا عالميًا لإصدار الصكوك، بينما تم تعيين بنك أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول ومصرف الشارقة الإسلامي مديرين ومشتركين للإصدار ومديرين مشتركين للدفاتر.
