الأهلي يشارك بملياري جنيه.. 11 بنكاً يساهمون في تغطية سندات توريق هيئة المجتمعات
شهد الإصدار الثاني من سندات توريق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشاركة 11 بنكاً، وبلغت حصة البنك الأهلي المصري نحو 2 مليار جنيه من إجمالي الإصدار البالغ 15 مليار جنيه.
كما بلغت حصص البنوك العشرة الأخرى بواقع مليار جنيه لبنك القاهرة، و1.5 مليار جنيه لبنك QNB الأهلي، و2 مليار جنيه لبنك قناة السويس، و4.9 مليار جنيه للبنك التجاري الدولي، و886 مليون جنيه لبنك مصر.
كما شارك بنك أبوظبي الأول بحصة 650 مليون جنيه، وبنك الإمارات دبي الوطني بنحو 800 مليون جنيه، وبنك فيصل الإسلامي المصري والمصرف المتحد بحصة 300 مليون جنيه لكل منهما، إضافة إلى بنك التعمير والإسكان بحصة 564 مليون جنيه.
يذكر أنه تم إصدار هذه السندات على 4 شرائح، الأولى بقيمة 1.26 مليار جنيه، والثانية 3.93 مليار جنيه، والثالثة 4.82 مليار جنيه، وبلغت قيمة الشريحة الرابعة 4.987 مليار جنيه.
وحصلت الشرائح الأربع على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، تنوعت بين (Prime 1) للشريحة الأولى، و(AA) للثانية و(AA-) للثالثة والرابعة حصلت على تصنيف (A-).
ويشار إلى قيام كلاً من سي آي كابيتال والأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي بدور مدير الإصدار والمستشار المالي ومرتب ومروج الإصدار في الإصدار الثاني من البرنامج الثالث الذى يبلغ إجمالى قيمته 30 مليار جنيه لسندات توريق شركة التعمير للتوريق بضمان المحفظة المحالة من هيئة المجتمعات العمرانية.
وأدى بنك مصر دور أمين الحفظ و البنك التجاري الدولي متلقي الاكتتاب، فيما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية دور المستشار القانوني للإصدار، ومكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار مراقب الحسابات، ومنحت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” التصنيف الائتماني للإصدار.
