«عمومية» بنك البركة مصر توافق على زيادة رأس المال المصدر

وافقت الجمعية العامة غير العادية لبنك البركة على زيادة رأس المال المصدر من خلال إصدار حد أقصى يبلغ 63.225 مليون سهم، بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد، تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة التوفيق للتأجير التمويلي، وذلك في إطار تنفيذ صفقة استحواذ عبر مبادلة الأسهم.

وأوضح البنك، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية، أن صفقة الاستحواذ تتضمن شراء ما يصل إلى 329.471 مليون سهم من أسهم التوفيق للتأجير التمويلي، بما يرفع حصة البنك إلى نسبة تصل إلى 90% وبحد أدنى 51% من إجمالي رأسمال الشركة المستهدفة بالعرض.

وأشار البنك إلى أن الجمعية العامة اعتمدت تقرير القيمة العادلة الصادر عن شركة “بي دي أو كيز للاستشارات المالية” كمستشار مالي مستقل، والذي حدد القيمة العادلة لسهم بنك البركة مصر عند 26 جنيهًا للسهم، بينما بلغت القيمة العادلة لسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي نحو 4.988 جنيه.

وبحسب التقرير، تم تحديد معامل مبادلة الأسهم عند 0.1919 سهم زيادة في رأسمال بنك البركة مصر مقابل كل سهم واحد من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي.

كما وافقت الجمعية على تنفيذ زيادة رأس المال دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، على أن يتم ترحيل الفارق بين القيمة العادلة والقيمة الاسمية للسهم إلى حساب الاحتياطيات.

وتضمنت قرارات الجمعية أيضًا الموافقة على ما تم اتخاذه من إجراءات للتقدم بعرض شراء إجباري، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، للاستحواذ على النسبة المكملة حتى 90% وبحد أدنى 51% من أسهم شركة التوفيق للتأجير التمويلي، من خلال مبادلة الأسهم دون خيار نقدي.

وأكد البنك أن الجمعية أحاطت علمًا بموافقة البنك المركزي المصري على تنفيذ عملية الاستحواذ، إلى جانب اعتماد المبررات والأسباب الخاصة بالصفقة وزيادة رأس المال، فضلًا عن تقرير مراقب الحسابات المرتبط بالعملية.