أعلن بنك القاهرة عزمه المضي قدمًا في طرح عام أولي لأسهمه العادية في البورصة المصرية، من خلال بيع بنك مصر، المساهم المالك، نحو 4.575 مليار سهم من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس المال المصدر للبنك، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
وأوضح البنك، في بيان اليوم، أن الطرح يتضمن شريحتين، الأولى طرح خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وعدد من الدول، بما يشمل المستثمرين من المؤسسات المؤهلين في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144A، والمستثمرين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة S بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته.
وتتمثل الشريحة الثانية في طرح عام للمستثمرين الأفراد في السوق المصرية.
وأشار البنك إلى أنه يعمل حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة لإتمام الطرح، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح العام وتسجيل أسهم البنك، إلى جانب الحصول على موافقات البورصة المصرية.
ومن المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح خلال أواخر أكتوبر الجاري، وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية خلال نوفمبر المقبل، على أن يتم ذلك وفقاً للجدول الزمني النهائي وبعد استيفاء الموافقات الرقابية المطلوبة.
وفيما يتعلق بمستشاري الطرح، عيّن بنك القاهرة شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديراً رئيسياً للطرح ومنسقاً دولياً، كما عيّن شركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب مديراً للطرح ومنسقاً دولياً.
كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشاراً قانونياً للبنك وبنك مصر، المساهم البائع، فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، بينما يتولى مكتب حلمي وحمزة وشركاه، عضو بيكر مكنزي إنترناشيونال، تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالقانون المصري.
من جانبه، قال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، إن طرح أسهم البنك في البورصة المصرية يمثل محطة بارزة في مسيرته الممتدة لأكثر من 70 عاماً.
وأضاف أن البنك نجح في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التمويل متناهي الصغر، مستنداً إلى نموذج أعمال يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وأشار أباظة إلى تطلع البنك إلى استقبال مستثمرين جدد والتواصل مع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة من تطوره كمؤسسة مقيدة بالبورصة المصرية.
