وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص و/أو العام لأسهم بنك القاهرة من 30% إلى 40% من إجمالي أسهم البنك.
وأوضحت الهيئة، في بيان مرسل إلى البورصة المصرية اليوم، أن موافقتها جاءت استجابةً لطلب بنك القاهرة بشأن زيادة نسبة الأسهم المطروحة للبيع ضمن شريحتي الطرح الخاص والعام، مع الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة قانونًا في هذا الشأن.
كما أبدت الهيئة عدم ممانعتها على نشر إعلان تكميلي بشأن توقيع بنك القاهرة ومساهمه الرئيسي بنك مصر اتفاقيات مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) للمشاركة في الطرح الخاص.
وكان بنك القاهرة قد أعلن، إلى جانب مساهمه الرئيسي بنك مصر، إبرام اتفاقيات منفصلة مع كل من EBRD وIFC، بموجبها وافق كل منهما على المشاركة بصورة مستقلة في شريحة الطرح الخاص بنسبة تصل إلى 15.74% لكل منهما.
وذكر البنك أن عدد الأسهم التي سيتم تخصيصها لكل من المؤسستين ضمن شريحة الطرح الخاص سيُحدد وفقًا للسعر النهائي الذي سيسفر عنه الطرح، وبحسب آلية بناء سجل الأوامر للطرح الخاص، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقيات المبرمة.
وأكد بنك القاهرة أن الاتفاقيات لا تتضمن أي موافقة على التصويت المشترك بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية و/أو مؤسسة التمويل الدولية من جهة، والمساهم الرئيسي في بنك القاهرة من جهة أخرى.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إبرام بنكي القاهرة ومصر اتفاقيات استثمار مع عدد من المستثمرين المؤهلين، يلتزم بموجبها كل مستثمر بصورة مستقلة بشراء عدد من الأسهم ضمن الشريحة الأولى للطرح الخاص، وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية المبرمة معه.
ويتم تحديد سعر الشراء وفقًا للسعر النهائي الذي سيسفر عنه الطرح، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها في الاتفاقيات، والتي قد تختلف من مستثمر لآخر.
وتضم قائمة المستثمرين المؤهلين ونسب الاستثمار المتفق عليها Sustainable Capital بنسبة 18%، وRWC Asset Management وRWC Asset Advisors بنسبة 11%، وWaha Investments بنسبة 9%، وHelikon Investments بنسبة 25%.
وتأتي زيادة نسبة الأسهم المطروحة ضمن إطار خطة طرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية، بما يتيح توسيع نطاق الطرح والاستفادة من حجم الطلب المتوقع من المستثمرين ضمن الشريحتين.
