أعلن بنك القاهرة، أن اليوم الأول المتوقع لتداول أسهمه في البورصة المصرية أوائل شهر نوفمبر المقبل، على أن يبدأ الاكتتاب على شريحة الاكتتاب العام اعتبارًا من غدًا الاثنين 19 أكتوبر وحتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر.
وأفاد بنك القاهرة، في بيانه الصادر اليوم، أن تلقى أوامر الشراء على شريحة الطرح الخاص يبدأ اعتبارًا من غدًا الاثنين وحتى الجمعة 23 أكتوبر.
وذكر، أن النطاق السعري الاسترشادي للطرح العام الأولي لأسهمه لعدد 4.575 مليار سهم عادي من الأسهم القائمة، بما يمثل 30% من رأس مال البنك المصدر، وذلك في البورصة المصرية.
ونوّه، أنه من المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر (المساهم البائع) لجزء من الأسهم القائمة المملوكة له في بنك القاهرة.
ولفت، أن الطرح يتضمن الطرح شريحة اكتتاب خاص للمستثمرين المؤهلين في مصر وللمستثمرين المؤهلين في عدد من الدول، بما في ذلك مستثمرو المؤسسات المؤهلون في الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للقاعدة 144 بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته (قانون الأوراق المالية الأمريكي، وللمستثمرين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للائحة s بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي الطرح الخاص)، وذلك لعدد 4.346 مليار سهم.
كما يتضمن طرح عام مفتوح للاكتتاب العام في مصر (الطرح العام، وذلك لعدد 228.750 مليون سهم.
ووفقًا لبيان بنك القاهرة، تم تحديد النطاق السعري الاسترشادي للطرح بين 4.82 جنيه و 5.30 جنيه للسهم الواحد وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم وفقًا لعملية بناء سجل الأوامر الخاصة بالطرح الخاص.
وأعلن، أن النطاق السعري الاسترشادي يعكس حجم طرح يتراوح بين 22.05 مليار جنيه و 24.25 مليار جنيه، وقيمة سوقية تتراوح بين 73.51 مليار جنيه و 80.83 مليار جنيه.
ونوّه، أن المواعيد المذكورة تُعد استرشادية وقابلة للتغيير، بما في ذلك تمديد فترات تلقى الأوامر وفقًا لنشرة الطرح، ورهنًا بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة، حيث يعمل البنك حاليًا على استيفاء الموافقات اللازمة فيما يتعلق بالطرح.
وتعليقاً على الطرح، قال حسين أباظة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك: “نُعلن عن النطاق السعري لطرح أسهم بنك القاهرة المقترح في البورصة المصرية، في خطوة مهمة نحو بدء تداول أسهمه، وباعتباره أحد أكبر البنوك في مصر”.
وتابع: نجح بنك القاهرة في بناء قاعدة أعمال راسخة ومتنوعة تشمل الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، مستندًا إلى نهج متميز يركز على تحقيق هوامش ربحية مجزية، والإدارة المنضبطة للمخاطر والمحافظ، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وأضاف:”نتطلع إلى الترحيب بمستثمرين جدد في بنك القاهرة، وإلى التواصل مع السوق مع انطلاق المرحلة المقبلة من تطور البنك كمؤسسة مقيدة بالبورصة”.
جدير بالذكر، قام البنك بتعيين شركة سي أي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي والمنسق الدولي للطرح، وشركة إي إف جي هيرميس للترويج وتغطية الاكتتاب للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح.
كما تم تعيين مكتب بيكر مكنزي مستشارًا قانونيًا للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأمريكي والإنجليزي، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما – أعضاء مكتب المحاماة بيكر مكنزي ، مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.
