الأهلي فاروس تدير الإصدار الأول من البرنامج الثالث لسندات توريق بقيمة 1.06 مليار جنيه
قالت شركة الأهلي لترويج وتغطية الاكتتاب، إنها قامت بدور مدير الإصدار والمستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومروج الإصدار، وذلك للإصدار الأول من البرنامج الثالث لسندات توريق شركة الأهلي للتوريق.
وتعد “الأهلي” إحدى الشركات التابعة لمجموعة الأهلي للخدمات المالية ذراع الاستثمار المتكامل التابع للبنك الأهلي المصري.
وأشارت الشركة، إلى أن الإصدار جاء بضمان المحفظة المحالة من شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم والبالغ حجمه 1.06 مليار جنيه، والمضمون بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي تبلغ قيمتها حوالي 1.7 مليار جنيه، والمحالة من شركة الأهلي للتأجير التمويلي والتخصيم.
وقام البنك الأهلي المصري بدور مروج الإصدار، كما قامت شركة الأهلي فاروس بالتعاون مع كلا من بنوك الأهلي المصري والعربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، بضمان تغطية الاصدار، وتولى البنك العربي الإفريقي بدور أمين الحفظ، وبنك القاهرة بدور متلقى الاكتتاب.
كما تولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والإستشارات القانونية بدور المستشار القانوني للإصدار و مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب الحسابات، وقامت شركة ميريس “الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين” بمنح التصنيف الائتماني للاصدار.
ويأتي الإصدار على 3 شرائح، تبلغ قيمة الأولى 313 مليون جنيه ومدتها 25 شهراً، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 271 مليون جنيه ومدتها 37 شهرًا، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثالثة 476 مليون جنيه ومدتها 58 شهرًا.
فيما حصلت الشرائح الثلاث على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الأولى على تصنيف AA+ والثانية على تصنيفAA والثالثة على تصنيف A.
وقال أحمد حيدر العضو المنتدب لشركة الأهلي فاروس، إن الشركة بصدد إتمام عدد من الصفقات بين الدمج والاستحواذ وصفقات رأس المال وأدوات الدين حتى نهاية العام الحالي، لافتا قدرة لشركة مواكبة متطلبات العملاء وحركة السوق المصري.
فيما أكد أمير شريف المدير التنفيذي ورئيس قطاع أدوات الدين بشركة الأهلي فاروس، أن الإصدار يعد الإصدار التاسع عشر للشركة في أقل من عامين والإصدار الخامس لشركة الأهلي للتوريق، متوقعا إتمام أربعة إصدارات أخرى على الأقل حتى نهاية العام.
