أعلن بنك الرياض اليوم الأحد عن انتهاء عملية طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأميركي بموجب برنامجه الدولي لصكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى.
وأشار البنك في بيان لـ”تداول” السعودية إلى أن قيمة الطرح بلغت 750 مليون دولار، وأن عدد الصكوك الإجمالي هو 3.750 صكاً، وبلغت القيمة الاسمية (للصك هي 200 ألف دولار أميركي، كمأن عائد الصك 5.50% في السنة، ومدة استحقاق الصك صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
وأشار البيان إلى أنه يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك .
وتجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
كان بنك الرياض بدأ الخميس الماضي طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وقال البنك حينها إنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، وسينتهي الطرح يوم 27 سبتمبر الجاري.
وأشار إلى تعيين كل من بنك “إتش إس بي سي” وشركة كامكو للاستثمار “ش.م.ك” وشركة “ميريل لينش” الدولية، وشركة ميزوهو الدولية، ومورغان ستانلي وشركاه الدولية وشركة الرياض المالية، و”إس إم بي سي كابيتال ماركتس” المحدودة، وبنك “ستاندرد تشارترد”، وبنك وربة كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1.000 دولار، والقيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار ويحدد سعره و العائد عليه حسب أوضاع السوق، كما أنها صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات.
