تمكنت مصر من جمع 1.5 مليار دولار من طرح الصكوك السيادية بعائد 11%، وتمت تغطية طرح الصكوك السيادية المصرية 3.5 مرة بقيمة 5.35 مليار دولار، وذلك وفقا لوكالة سي إن بي سي عربية.
وبدأت مصر، اليوم الثلاثاء، بيع صكوك سيادية دولارية، لأجل 3 سنوات، بعائد 11.375%، لجمع نحو 1.5 مليار دولار، تُوجَّه لتمويل مشروعات استثمارية وتنموية.
وستدرَج الصكوك في بورصة لندن من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي، مع تولي وزارة المالية صفة الملزم.
وتولت بنوك “سيتي جروب” و”كريدي أجريكول” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الأول” و”أبوظبي الإسلامي” و”إتش إس بي سي” عملية الطرح.
ويعدّ طرح الصكوك هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين “الساموراي” في مارس 2022.
ومنحت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين برنامج الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيف “B3”.
وقد يدعم نجاح هذا الطرح سداد مصر سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مطالَبة بسدادها الشهر الحالي.
وبحسب نشرة الاكتتاب المنشورة على بلومبيرج اليوم، يبلغ الحد الأدنى لقيمة الصك 200 ألف دولار أمريكي ثم ومضاعفات الألف دولار أمريكي.
