سي آي كابيتال والأهلي فاروس يتممان إصدار سندات توريق بـ883 مليون جنيه لسهولة
أعلنت شركة سي آي كابيتال إتمام صفقة إصدار سندات توريق بقيمة 883 مليون جنيه مصري بضمان المحفظة المحالة بقيمة 1.050 مليار جنيه لصالح شركة كابيتال للتوريق، حيث كانت شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهولة محيل ومنشئ المحفظة.
ويأتي الإصدار على شريحتين، الأولى بقيمة 700 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهراً، والثانية بقيمة 183 مليون جنيه بفترة استحقاق 22 شهراً. وقد حصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين، حيث حصلت الشريحة الأولى على Prime 1، وهو أعلى تصنيف ائتماني، فيما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-.
وقال أحمد الشنواني العضو المنتدب لشركة بي إم للتمويل الاستهلاكي – سهولة، إن إتمام هذا الإصدار يمثل محطة جديدة في مسيرة نمو سهولة، ويؤكد توظيف أدوات التمويل المختلفة لدعم توسع أعمال الشركة.
وأضاف، أن النمو الملحوظ في قيمة الإصدار مقارنة بالإصدار السابق يعكس التطور المستمر في حجم وجودة محفظة الشركة، ويؤكد القدرة على بناء قاعدة تمويلية قوية ومستدامة تتماشى مع خططنا الطموحة خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته، أشار فادي الياس رئيس القطاع المالي لشركة بي أم للتمويل الإستهلاكي -سهولة، إلى ارتفاع قيمة الإصدار والمحفظة المحالة مقارنة بالصفقة السابقة، مؤكدا أن تنويع مصادر التمويل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الشركة، حيث يتيح مواصلة التوسع في الأعمال
ومن جانبه عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بإتمام الإصدار الثالث الخاص بشركة شركة بي ام للتمويل الاستهلاكي – سهوله ش.م.م. ، مضيفاً بأن شركة سي آي كابيتال تواصل تعزيز مكانتها كمجموعة رائدة في مجال الخدمات المالية المتنوعة من خلال تنفيذ العديد من الصفقات البارزة في مختلف القطاعات. واختتم هلال بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في قطاع أسواق الدين بشركة سي آي كابيتال، وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح الإصدار.
يذكر أن شركة سي آي كابيتال وشركة الأهلي فاروس قاما في هذا الاصدار بدور المستشار المالي والمرتب والمنسق العام ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، بينما قام مكتب بيكر تيلى بدور المراجع المالي، وقام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للإصدار.
