علمت «وينرز» أن تغطية الطرح العام لأسهم بنك القاهرة، البالغ عددها 228.750 مليون سهم، ارتفعت إلى نحو 1.98 مرة بنهاية اليوم الرابع من فترة الاكتتاب، بإجمالي أوامر شراء تراكمية مسجلة بسوق الصفقات الخاصة بلغ نحو 453.6 مليون سهم.
وكانت شريحة الطرح العام قد سجلت تغطية بنحو 1.49 مرة بنهاية اليوم الثالث، مقابل 1.05 مرة بنهاية اليوم الثاني، فيما بلغت نسبة التغطية في اليوم الأول نحو 42%.
وتستمر فترة الاكتتاب في شريحة الطرح العام حتى 28 أكتوبر الجاري.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على اعتماد نشرة الطرح العام والخاص لبنك القاهرة، لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح 4.575 مليار سهم، بما يمثل 30% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك بالبورصة المصرية، ضمن نطاق سعري يتراوح بين 4.82 و5.30 جنيه للسهم.
وينقسم الطرح إلى شريحتين، تشمل الأولى الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك المؤسسات المالية والأفراد والجهات من ذوي الخبرة والملاءة المالية، بإجمالي 4.346 مليار سهم تمثل نحو 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
فيما تتضمن الشريحة الثانية الطرح العام للجمهور لبيع 228.750 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، وبما يعادل 1.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
وبحسب نشرة الطرح، أبرم بنكا القاهرة ومصر اتفاقيات استثمار مع عدد من المستثمرين المؤهلين، يلتزم بموجبها كل مستثمر، بصورة مستقلة، بشراء عدد من الأسهم ضمن الشريحة الأولى للطرح الخاص، وفقًا لشروط وأحكام الاتفاقية المبرمة معه، وبالسعر النهائي الذي سيسفر عنه الطرح، وذلك رهناً باستيفاء الشروط المسبقة.
وتشمل قائمة المستثمرين المؤهلين ونسب الاستثمار المتفق عليها Sustainable Capital بنسبة 18%، وRWC Asset Management وRWC Asset Advisors بنسبة 11%، وWaha Investments بنسبة 9%، وHelikon Investments بنسبة 25%.
وتتيح نشرة الطرح زيادة عدد الأسهم المطروحة ضمن شريحتي الطرح العام أو الخاص، في ضوء حجم التغطية، بحد أقصى يبلغ 2.2875 مليار سهم، بما يمثل 15% من إجمالي أسهم رأس مال بنك القاهرة.
وفي حال تنفيذ الزيادة القصوى، يصل إجمالي الأسهم المطروحة إلى 6.8625 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، وفقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية.
ومن المقرر الإعلان عن أي زيادة في عدد الأسهم المطروحة في موعد أقصاه ثلاثة أيام قبل تاريخ غلق باب تلقي أوامر الطرح العام.
